Regime de execução dos serviços

Cada operação é tomada de forma individual, partindo da análise das necessidades do cliente e levantamento das oportunidades de atendimento. A partir deste levantamento é elaborada uma proposta para cada operação que deverá ser aceita pelo cliente antes de sua efetivação.

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Metas

• Melhoria no desenvolvimento de projetos financeiros nos quais o cliente esteja envolvido;

• Redução de custos, encargos e tributos;

• Aumento da rentabilidade relativa nas operações de investimento do cliente;

• Enquadramento da operação financeira ao perfil do cliente;

• Blindagem patrimonial;

• Organização e facilitação sucessória.

 

Políticas

• Ser justo e imparcial nos relacionamentos profissionais;

• Manter e desenvolver as habilidades e os conhecimentos para fornecer serviços profissionais de forma competente;

• Confidencialidade de dados.